Van klantgesprek naar compleet adviesdossier

Figrs AI ondersteunt financieel dienstverleners tijdens én na ieder adviesgesprek. Van inventarisatie en dossiervorming tot AFM-proof adviessamenvattingen en vervolgacties. Jij blijft adviseren zoals je gewend bent. Figrs AI bereidt de rest automatisch voor.

Gratis proberen

Bekijk stappenplan

Figrs AI adviesdomeinen

Hypotheken

AOV

Particuliere schade

Zakelijke schade

Vermogen

Pensioenen

Agrarisch

Er volgt meer ...

Zo eenvoudig werkt Figrs AI

Geen complexe implementatie of nieuwe werkwijze. Figrs AI sluit aan op het adviesproces zoals jouw adviseurs vandaag al werken. Tijdens het gesprek ondersteunt Figrs AI bij het verzamelen van de juiste informatie. Na afloop worden administratieve werkzaamheden automatisch voorbereid, zodat jouw adviseur zich kan richten op de klant in plaats van op de uitwerking.

Ervaar de waarde al na één gesprek.

Stap 1

Advies starten

Jij adviseert zoals je gewend bent. Figrs AI sluit automatisch aan.

Selecteer het product of de producten waarover je gaat adviseren en start de opname. Dit kan tijdens een fysiek gesprek of eenvoudig via Microsoft Teams. Vanaf dat moment luistert Figrs AI mee en bouwt op de achtergrond automatisch het adviesdossier op.

Resultaat: geen extra handelingen, geen andere werkwijze.

Stap 2

Slim inventariseren

Altijd de juiste informatie, zonder zelf een checklist bij te houden.

‍Tijdens het gesprek ziet de adviseur live welke gespreksonderwerpen al zijn behandeld en welke nog aandacht vragen. Deze onderwerpen zijn opgebouwd vanuit AFM-richtlijnen en jarenlange kennis van de financiële dienstverlening. Iedere organisatie kan deze lijst uitbreiden met eigen processen, kwaliteitsnormen of specifieke aandachtspunten.

Zo ontstaat een uniforme inventarisatie waarbij iedere adviseur dezelfde belangrijke informatie verzamelt, zonder dat het gesprek zijn natuurlijke verloop verliest.

Resultaat: een volledig en kwalitatief adviesgesprek, iedere keer opnieuw.

Stap 3

Dossier gereed

Waar het gesprek stopt, gaat Figrs AI verder.

‍Na afloop verwerkt Figrs AI het volledige gesprek automatisch tot een compleet adviesdossier. Gespreksverslagen, een AFM-proof adviessamenvatting en een gesprekssamenvatting voor zowel de klant als intern gebruik staan direct klaar, samen met de vervolgacties. De adviseur hoeft niets handmatig uit te werken, maar controleert alleen de inhoud en vult waar nodig aan.

Zo blijft de adviseur altijd eindverantwoordelijk, terwijl het grootste deel van het administratieve werk al is gedaan.

Resultaat: een compleet voorbereid adviesdossier in plaats van uren uitwerktijd.

Stap 4

Direct opvolgen

Alle vervolgstappen staan al voor jou klaar.

‍Na het afronden van het advies bereidt Figrs AI automatisch de volgende stappen voor. De gesprekssamenvatting voor de klant en de interne gesprekssamenvatting worden opgesteld, begeleidende e-mails worden gegenereerd en actiepunten worden overzichtelijk klaargezet.

De adviseur behoudt altijd de controle. Alles kan worden bekeken, aangepast en goedgekeurd voordat het naar de klant wordt verstuurd.

Resultaat: geen losse actielijstjes en geen vergeten opvolging.

Stap 5

Naadloos integreren

Jouw bestaande systemen blijven gewoon werken.

‍Figrs AI is ontwikkeld als intelligente laag bovenop jouw bestaande software. Documenten kunnen eenvoudig als PDF worden geëxporteerd of automatisch via API worden doorgestuurd naar jouw CRM, backoffice of volmachtsysteem.

Hierdoor profiteert jouw organisatie van AI zonder bestaande processen of software te vervangen.

‍Resultaat: maximale efficiëntie zonder ingrijpende implementatie.

Eenmalig ingericht

Figrs AI werkt direct. Zonder ingewikkelde implementatie of langdurig inrichtingstraject kunnen jouw adviseurs ermee aan de slag. De werkwijze van Figrs AI staat al klaar om gesprekken, adviesinformatie en vervolgstappen om te zetten naar een compleet en gestructureerd adviesproces.

Wil je Figrs AI nog beter laten aansluiten op jouw organisatie? Dan kun je verschillende systemen en werkwijzen koppelen. Denk aan je mailbox, Microsoft Teams en andere systemen die jouw adviseurs dagelijks gebruiken. Zo haalt je organisatie nog meer uit Figrs AI en sluit het platform steeds beter aan op jullie bestaande manier van werken.

Mailintegratie

Koppel jouw mailbox aan Figrs AI en laat nieuwe adviesaanvragen automatisch omzetten naar een klantdossier. Ook klantcommunicatie, documenten en vervolgacties kunnen vanuit het dossier worden voorbereid en gedeeld.

Video-call

Koppel Microsoft Teams aan Figrs AI en laat video- en telefoongesprekken automatisch omzetten naar een compleet adviesrapport. De inhoud van het gesprek vormt direct de basis voor de verdere verwerking van het adviesdossier.

Van één gesprek naar een organisatiebrede werkwijze

Figrs AI automatiseert niet alleen losse administratieve handelingen. Het brengt het volledige adviesproces samen in één vaste werkwijze. Van het eerste gesprek tot het uiteindelijke adviesdossier: iedere adviseur werkt vanuit dezelfde uitgangspunten en Figrs AI zorgt dat de juiste informatie op het juiste moment wordt verwerkt.

Dat maakt het adviesproces minder afhankelijk van individuele werkwijzen, ervaring of administratieve discipline. Nieuwe adviseurs kunnen sneller volgens de gewenste standaard werken, ervaren adviseurs worden ondersteund in hun dagelijkse werk en managers krijgen meer grip op de kwaliteit en volledigheid van dossiers.

Zo bouw je niet alleen tijdwinst op individueel niveau op, maar creëer je een adviesorganisatie die consistenter, schaalbaarder en beter beheersbaar werkt.

Iedere adviseur dezelfde basis
Eigen kennis en ervaring blijven belangrijk. Figrs AI zorgt ervoor dat iedere adviseur daarnaast vanuit dezelfde processen, kwaliteitsstandaarden en uitgangspunten werkt.

Minder werk na ieder gesprek
Wat normaal gesproken na het gesprek veel handmatig werk vraagt, wordt automatisch voorbereid. Van het adviesdossier en de adviessamenvatting tot communicatie en vervolgacties.

Kwaliteit structureel geborgd
Figrs AI helpt om relevante informatie en vaste stappen consequent mee te nemen. Zo wordt kwaliteit minder afhankelijk van individuele werkwijzen en wordt het eenvoudiger om de gewenste standaard organisatiebreed vast te houden.

Klaar voor groei
Wanneer het aantal klanten of adviseurs groeit, groeit de werkwijze mee. Je kunt meer adviescapaciteit realiseren zonder dat de administratieve belasting evenredig toeneemt.

Controle blijft bij de adviseur
Figrs AI automatiseert het voorbereidende en administratieve werk, maar de adviseur houdt de regie. Iedere output kan worden gecontroleerd, aangepast en aangevuld voordat het advies definitief wordt.