Voor elk adviesdomein de juiste informatie, vastgelegd in het gesprek

Ieder adviesgesprek draait om dezelfde vraag: heb ik alles vastgelegd wat ik nodig heb? Bij een hypotheek is dat andere informatie dan bij een AOV of een pensioenadvies. Komt er tijdens het gesprek ook nog een tweede product ter sprake, dan wordt het nog lastiger om niets te missen. Veel adviseurs lossen dat op met eigen checklists, ervaring en aantekeningen. Dat werkt, maar het verschilt per adviseur en het kost aandacht die je liever aan je klant besteedt.

Daarom werkt Figrs AI per adviesdomein. Je werkt niet met één algemeen formulier, maar met een compleet overzicht van de informatie die je in dat domein uit het gesprek wilt halen en wilt vastleggen.

Welke adviesdomeinen ondersteunt Figrs AI?

Op dit moment ondersteunt Figrs AI deze adviesdomeinen:

• Hypotheken
• AOV
• Particuliere schade
• Zakelijke schade
• Vermogen
• Pensioenen
• Agrarisch

En er volgt meer. Mis je een adviesdomein waarin jouw organisatie adviseert? Laat het ons weten. Bij voldoende interesse kunnen wij het ontwikkelen.

Wat is een adviesdomein in Figrs AI?

Een adviesdomein is een vast overzicht van onderwerpen en velden die bij een bepaald soort advies horen. Dat overzicht is opgebouwd vanuit AFM-richtlijnen en jarenlange kennis van de financiële dienstverlening. Het bepaalt wat Figrs AI tijdens het gesprek voor je bijhoudt en wat uiteindelijk in je adviesdossier terechtkomt.

Denk bijvoorbeeld aan de verschillen tussen de domeinen:

• Bij hypotheken gaat het om inkomen, woonwensen en financieringsbehoefte.
• Bij AOV om beroep, inkomen en bestaande dekking.
• Bij particuliere schade om woning, inboedel en aansprakelijkheid.
• Bij zakelijke schade om bedrijfsactiviteiten, bedrijfsmiddelen en risico's.
• Bij vermogen om doelen, ervaring en risicohouding.
• Bij pensioenen om pensioenwensen en opgebouwde rechten.
• Bij agrarisch om de aard van het bedrijf, gebouwen en machines.

Live zien wat al besproken is en wat nog openstaat

Tijdens het gesprek ziet de adviseur welke onderwerpen al zijn behandeld en welke nog aandacht vragen. Je hoeft zelf geen lijst bij te houden en het gesprek behoudt zijn natuurlijke verloop. Wat je bespreekt, wordt na afloop op de juiste plek vastgelegd in het adviesdossier. Dat zorgt voor een uniforme inventarisatie: iedere adviseur verzamelt dezelfde belangrijke informatie, ook de collega die net begonnen is.

De samenstelling per organisatie zelf aanpassen en beheren

Iedere organisatie werkt net iets anders. Daarom kun je de samenstelling van de velden per adviesdomein zelf aanpassen en beheren. Je voegt een veld toe dat bij jullie werkwijze past, haalt een veld weg dat jullie niet gebruiken, of wijzigt een bestaand veld.

Zo kun je eigen processen, kwaliteitsnormen en aandachtspunten verwerken. Dat heeft twee voordelen:

• Figrs AI past bij hoe jullie adviseren, in plaats van andersom.
• Je legt de standaard van je organisatie vast op één plek, zodat nieuwe en ervaren adviseurs vanuit dezelfde basis werken.

Figrs AI doet zelf suggesties om velden toe te voegen of te wijzigen

Je formulier hoeft niet statisch te blijven. Op basis van een reeks afgeronde gesprekken in je account kun je een analyse draaien. Figrs AI kijkt dan zelf waar je formulier afwijkt van hoe je in de praktijk adviseert, en doet een suggestie om velden toe te voegen of te wijzigen.

Een voorbeeld: je vraagt in gesprekken over hypotheken regelmatig naar een bepaald onderwerp, maar dat staat niet in het formulier voor dat adviesdomein. Figrs AI ziet dat patroon terug in je gesprekken en stelt voor om er een veld voor toe te voegen.

Zo groeit je formulier mee met de praktijk, en niet alleen met wat vooraf bedacht is. Jij beslist of je een suggestie overneemt.

Zo werkt het in een gesprek: meerdere producten, proactief meedenken

Je start een adviesgesprek door aan te klikken over welk product of welke producten je het gaat hebben. Je kunt meerdere producten in één gesprek behandelen. Je kunt ook beginnen met één product, bijvoorbeeld hypotheekadvies.

Gaat het gesprek tijdens het advies nadrukkelijk ook over een ander product dat jullie als organisatie aanbieden, zoals een aansprakelijkheidsverzekering? Dan doet Figrs AI een suggestie om dat product ook aan te zetten in het gesprek.

Zo denkt Figrs AI proactief met je mee. Het product dat je vooraf niet had voorzien, wordt alsnog op de juiste manier vastgelegd, en de informatie staat klaar voor je vervolgacties.

Wat levert dit op?

• Rijker advies. Je legt meer relevante informatie vast, ook over producten waar je klant zelf pas tijdens het gesprek mee komt.
• Betere vervolgacties. Wat je goed vastlegt, kun je daarna gebruiken in je adviesdossier, je samenvatting en je opvolging.
• Beter geholpen klanten. Je klant hoeft minder vaak opnieuw dezelfde vragen te beantwoorden, en jij mist minder kansen om passend te adviseren.
• Meer kwaliteit, minder afhankelijk van de adviseur. Iedere adviseur werkt vanuit dezelfde standaard, en jij houdt als organisatie grip op volledigheid.
• Controle blijft bij de adviseur. Figrs AI bereidt voor en stelt voor. De adviseur controleert en blijft eindverantwoordelijk.

Zelf ervaren?

Wil je zien hoe dit werkt voor jouw adviesdomeinen? Probeer Figrs AI 14 dagen gratis.

Veelgestelde vragen

Welke adviesdomeinen ondersteunt Figrs AI?

Figrs AI ondersteunt de adviesdomeinen Hypotheken, AOV, Particuliere schade, Zakelijke schade, Vermogen, Pensioenen en Agrarisch. Er volgen meer adviesdomeinen. Heb je interesse in een ander domein, dan kan Figrs dit ontwikkelen.

Wat is een adviesdomein in Figrs AI?

Een adviesdomein in Figrs AI is een compleet overzicht van de informatie die je bij een bepaald soort advies uit een gesprek wilt halen en vastleggen. Het overzicht is opgebouwd vanuit AFM-richtlijnen en kennis van de financiële dienstverlening, en bepaalt wat Figrs AI tijdens het gesprek voor je bijhoudt.

Kan ik de velden per adviesdomein zelf aanpassen?

Ja. In Figrs AI kan iedere organisatie de samenstelling van de velden per adviesdomein zelf aanpassen en beheren. Je kunt velden toevoegen, wijzigen of verwijderen, zodat het formulier past bij de eigen processen en kwaliteitsnormen van je organisatie.

Hoe doet Figrs AI suggesties om velden toe te voegen of te wijzigen?

Je draait in Figrs AI een analyse op een reeks afgeronde gesprekken in je account. Op basis daarvan doet Figrs AI zelf een suggestie om velden toe te voegen of te wijzigen, bijvoorbeeld als je vaak om specifieke informatie vraagt die niet in het formulier van dat adviesdomein staat.

Kan ik meerdere producten in één adviesgesprek behandelen?

Ja. Bij het starten van een adviesgesprek in Figrs AI selecteer je over welk product of welke producten je gaat praten. Je kunt meerdere producten in één gesprek behandelen, of beginnen met één product, zoals hypotheekadvies, en later andere producten toevoegen.

Wat gebeurt er als het gesprek over een ander product gaat dan ik had geselecteerd?

Gaat het gesprek nadrukkelijk ook over een ander product dat je organisatie aanbiedt, zoals een aansprakelijkheidsverzekering, dan doet Figrs AI een suggestie om dat product ook aan te zetten in het gesprek. Zo wordt de bijbehorende informatie alsnog op de juiste manier vastgelegd.

Mijn adviesdomein staat er niet bij. Wat kan ik doen?

Neem contact op met Figrs. Bij voldoende interesse kan Figrs een nieuw adviesdomein ontwikkelen. Je kunt Figrs bereiken via marketing@figrs.com of telefoon +31 85 013 7997.

Blijft de adviseur zelf verantwoordelijk voor het advies?

Ja. Figrs AI bereidt het adviesdossier, de samenvattingen en de vervolgacties voor, maar de adviseur controleert de inhoud, vult waar nodig aan en blijft altijd eindverantwoordelijk voor het uiteindelijke advies.

Hoe kan ik Figrs AI uitproberen?

Je kunt Figrs AI 14 dagen gratis proberen. Vul je gegevens in via figrs.com/demo en ontvang inloggegevens voor je account, zodat je het in je eigen adviesgesprekken kunt uitproberen.