Adviesbox
Verbind Adviesbox met Figrs AI en laat je adviesgesprek aansluiten op berekeningen en rapportage.
Wat doet de Adviesbox integratie?
Adviesbox, ontwikkeld door Intersoftware, is software voor financieel adviseurs en hypotheekadviseurs met onder meer een hypotheekvergelijker, rekenmodules en rapportage. Figrs AI vervangt Adviesbox niet. Adviesbox blijft je reken- en adviesomgeving. Figrs AI werkt aan de voorkant: in het gesprek met de klant en bij de uitwerking daarna.
Wat kun je doen met Adviesbox in Figrs?
- Bereid het gesprek voor met wat al bekend is over de klant.
- Laat Figrs AI tijdens het gesprek bijhouden wat is besproken en welke informatie nog ontbreekt.
- Leg de uitkomsten van het gesprek gestructureerd vast, zodat je ze in Adviesbox kunt gebruiken voor berekeningen en rapportage.
- Laat een gespreksverslag, een gesprekssamenvatting voor de klant en een AFM-proof adviessamenvatting opstellen.
- Zet vervolgacties klaar, zoals het uitwerken van een berekening of advies.
Waarom Adviesbox koppelen aan Figrs?
Voor een goed advies heb je een volledig beeld van de klant nodig. Figrs AI zorgt dat de informatie uit het gesprek compleet en herleidbaar is, zodat je in Adviesbox sneller tot een onderbouwd advies komt. Jij houdt de regie.
Hoe stel je de Adviesbox integratie in?
- Ga in Figrs naar Instellingen → Integraties en selecteer Adviesbox.
- Vraag toegang tot de koppeling aan via Adviesbox en voer de benodigde gegevens in Figrs in.
- Bepaal welke gegevens Figrs AI mag gebruiken bij de voorbereiding van het adviesgesprek.
- Stel in welke uitkomsten van een gesprek je na beoordeling wilt kunnen terugzetten.
- Test de verbinding met een voorbeeldklant en activeer de integratie.
Neem voor de exacte inrichting contact op met ons supportteam.
Support
Vragen over de Adviesbox integratie? Ons team kent adviessoftware voor hypotheken en verzekeringen en helpt je bij de implementatie. Neem contact op via support@figrs.com of raadpleeg de documentatie in het Figrs Help Center. Voor vragen over je Adviesbox-omgeving kun je ook terecht bij Adviesbox.
.avif){kind=icon}
