.avif){kind=icon}
Salesforce
Verbind Salesforce met Figrs AI voor grotere adviesorganisaties met een eigen CRM-landschap.
Wat doet de Salesforce integratie?
Salesforce is een CRM-platform dat veel grotere financiële dienstverleners en adviesorganisaties gebruiken voor klantgegevens en klantprocessen. Figrs AI vervangt Salesforce niet. Salesforce blijft je CRM. Figrs AI werkt als advieslaag aan de voorkant: bij de voorbereiding op het gesprek, tijdens het gesprek en bij de uitwerking daarna.
Wat kun je doen met Salesforce in Figrs?
- Bereid het adviesgesprek voor met de klantgegevens uit je CRM.
- Laat Figrs AI tijdens het gesprek bijhouden wat is besproken en wat nog ontbreekt.
- Laat na het gesprek een gespreksverslag, een interne samenvatting, een gesprekssamenvatting voor de klant en een AFM-proof adviessamenvatting opstellen.
- Zet vervolgacties klaar die je in je CRM wilt vastleggen.
- Beoordeel het adviesdossier en bepaal zelf wat in Salesforce wordt opgenomen.
Waarom Salesforce koppelen aan Figrs?
Grotere organisaties hebben vaak een eigen CRM-landschap dat niet verandert. Figrs AI past daarin: het neemt de uitwerking van het gesprek uit handen en laat jouw bestaande processen op hun plek.
Hoe stel je de Salesforce integratie in?
- Ga in Figrs naar Instellingen → Integraties en selecteer Salesforce.
- Log in met je Salesforce-account en geef toestemming voor de koppeling.
- Bepaal welke klantgegevens Figrs AI mag gebruiken bij de voorbereiding van het adviesgesprek.
- Stel in welke uitkomsten van een gesprek je na beoordeling wilt kunnen terugzetten.
- Test de verbinding met een voorbeeldklant en activeer de integratie.
Neem voor de exacte inrichting contact op met ons supportteam.
Support
Vragen over de Salesforce integratie? Ons team helpt je bij de inrichting van de koppeling met je CRM-landschap. Neem contact op via support@figrs.com of raadpleeg de documentatie in het Figrs Help Center. Voor vragen over je Salesforce-omgeving kun je ook terecht bij je Salesforce-beheerder of -partner.
