De Nationale Hypotheekbond
Verbind De Nationale Hypotheekbond met Figrs AI voor een soepelere route van gesprek naar hypotheekadvies.
Wat doet de Nationale Hypotheekbond integratie?
De Nationale Hypotheekbond is een hypotheekadviesorganisatie met een eigen CRM-systeem voor adviseurs, waarin ook digitaal ondertekenen en identificeren is ingericht. Figrs AI vervangt dat systeem niet. Het CRM en je dossier blijven waar ze zijn. Figrs AI werkt aan de voorkant van het adviesproces: in het gesprek met de klant en bij de uitwerking daarna.
Wat kun je doen met Figrs bij De Nationale Hypotheekbond?
- Bereid het adviesgesprek voor met wat al bekend is over de klant.
- Laat Figrs AI tijdens het gesprek bijhouden wat is besproken en welke informatie nog ontbreekt.
- Laat na het gesprek een gespreksverslag, een gesprekssamenvatting voor de klant en een AFM-proof adviessamenvatting opstellen.
- Zet vervolgacties klaar, zoals documenten die de klant nog moet aanleveren.
- Laat klantinformatie en gespreksdata doorstromen naar je hypotheekadviesproces, na jouw beoordeling.
Waarom De Nationale Hypotheekbond koppelen aan Figrs?
Hypotheekadvies vraagt om een volledig gesprek en een compleet dossier. Figrs AI zorgt dat de uitwerking klaarstaat, zodat jij je kunt richten op de klant. Jij beoordeelt en houdt de regie.
Hoe stel je de integratie met De Nationale Hypotheekbond in?
- Ga in Figrs naar Instellingen → Integraties en selecteer De Nationale Hypotheekbond.
- Vraag toegang tot de koppeling aan en voer de benodigde gegevens in Figrs in.
- Bepaal welke gegevens Figrs AI mag gebruiken bij de voorbereiding van het adviesgesprek.
- Stel in welke uitkomsten van een gesprek je na beoordeling wilt kunnen doorzetten.
- Test de verbinding met een voorbeeldklant en activeer de integratie.
Neem voor de exacte inrichting contact op met ons supportteam.
Support
Vragen over de integratie met De Nationale Hypotheekbond? Ons team kent de hypotheekmarkt en helpt je bij de implementatie. Neem contact op via support@figrs.com of raadpleeg de documentatie in het Figrs Help Center.
.avif){kind=icon}
