DossierData
Verbind DossierData met Figrs AI voor een compleet en herleidbaar hypotheekdossier na je adviesgesprek.
Wat doet de DossierData integratie?
DossierData is een platform in de hypotheekketen voor de dossier- en documentenkant van het hypotheektraject. Figrs AI vervangt DossierData niet. DossierData blijft je dossieromgeving. Figrs AI werkt aan de voorkant van het adviesproces en zorgt dat wat in het gesprek is besproken goed vastligt.
Wat kun je doen met DossierData in Figrs?
- Laat Figrs AI tijdens het gesprek bijhouden wat is besproken en welke informatie voor het dossier nog ontbreekt.
- Laat na het gesprek een gespreksverslag, een interne samenvatting, een gesprekssamenvatting voor de klant en een AFM-proof adviessamenvatting opstellen.
- Bouw een compleet adviesdossier op waarin is terug te vinden welke informatie is gebruikt.
- Zet vervolgacties klaar, zoals ontbrekende documenten die je bij de klant opvraagt.
- Beoordeel het dossier en bepaal zelf wat in DossierData terechtkomt.
Waarom DossierData koppelen aan Figrs?
Een compleet dossier begint met een compleet gesprek. Figrs AI zorgt dat de uitkomsten van het gesprek klaarstaan voor je dossier, zodat je minder handmatig hoeft aan te vullen. Jij houdt de regie.
Hoe stel je de DossierData integratie in?
- Ga in Figrs naar Instellingen → Integraties en selecteer DossierData.
- Vraag toegang tot de koppeling aan via DossierData en voer de benodigde gegevens in Figrs in.
- Bepaal welke uitkomsten van het gesprek je na beoordeling wilt kunnen doorzetten naar het dossier.
- Test de verbinding met een voorbeelddossier en activeer de integratie.
Neem voor de exacte inrichting contact op met ons supportteam.
Support
Vragen over de DossierData integratie? Ons team kent de hypotheekmarkt en helpt je bij de implementatie. Neem contact op via support@figrs.com of raadpleeg de documentatie in het Figrs Help Center. Voor vragen over je DossierData-omgeving kun je ook terecht bij DossierData.
.avif){kind=icon}
