Faster Forward Elements
Verbind Elements met Figrs AI en laat voorbereiding, gesprek en vervolgacties aansluiten op je CRM.
Wat doet de Faster Forward Elements integratie?
Elements van Faster Forward is een cloud-based CRM-pakket voor de financiële sector, dat adviseurs gebruiken voor klantbeheer en dossiervorming. Figrs AI vervangt Elements niet. Elements blijft je CRM en dossier. Figrs AI werkt aan de voorkant van het adviesproces en werkt samen met de gegevens die je al in Elements hebt.
Wat kun je doen met Elements in Figrs?
- Bereid je adviesgesprek voor met de klantgegevens uit je CRM.
- Laat Figrs AI tijdens het gesprek bijhouden wat is besproken en wat nog ontbreekt.
- Laat na het gesprek een gespreksverslag, een interne samenvatting, een gesprekssamenvatting voor de klant en een AFM-proof adviessamenvatting opstellen.
- Zet vervolgacties klaar die je in je CRM wilt vastleggen.
- Beoordeel het adviesdossier en bepaal zelf wat je in Elements opneemt.
Waarom Elements koppelen aan Figrs?
Het klantdossier is het hart van je kantoor. Figrs AI zorgt dat de uitwerking van elk gesprek klaarstaat voordat je het in Elements verwerkt, zodat je minder tijd kwijt bent aan administratie.
Hoe stel je de Elements integratie in?
- Ga in Figrs naar Instellingen → Integraties en selecteer Faster Forward Elements.
- Vraag toegang tot de koppeling aan via Faster Forward en voer de benodigde gegevens in Figrs in.
- Bepaal welke klantgegevens Figrs AI mag gebruiken bij de voorbereiding van het adviesgesprek.
- Stel in welke uitkomsten van een gesprek je na beoordeling wilt kunnen terugzetten.
- Test de verbinding met een voorbeeldklant en activeer de integratie.
Neem voor de exacte inrichting contact op met ons supportteam.
Support
Vragen over de Elements integratie? Ons team kent financiële adviessoftware en helpt je bij de implementatie. Neem contact op via support@figrs.com of raadpleeg de documentatie in het Figrs Help Center. Voor vragen over je Elements-omgeving kun je ook terecht bij Faster Forward.
.avif){kind=icon}
