Level (CCS)
Figrs AI kan koppelen met Level (CCS), zodat voorbereiding, gesprek en vervolgacties kunnen aansluiten op je administratie.
Wat kan een koppeling met Level (CCS) betekenen?
Level is de backoffice van CCS voor polisadministratie, schadeafhandeling en prolongatie, en wordt door meer dan 160 verzekeringsbedrijven gebruikt. Figrs AI vervangt Level niet. Level blijft je administratiesysteem. Figrs AI werkt aan de voorkant van het adviesproces: bij de voorbereiding op het gesprek, tijdens het gesprek en bij de uitwerking daarna.
Wat kan een koppeling met Level opleveren?
- Bereid je adviesgesprek voor met actuele polis- en klantgegevens, zodat je weet wat een klant al heeft lopen.
- Laat Figrs AI tijdens het gesprek bijhouden wat al is besproken en wat nog ontbreekt.
- Laat na het gesprek automatisch een gespreksverslag, een gesprekssamenvatting voor de klant en een AFM-proof adviessamenvatting opstellen.
- Zet vervolgacties klaar die aansluiten op wat in Level moet worden vastgelegd of aangepast.
- Beoordeel en verfijn het adviesdossier zelf. Jij bepaalt wat naar de klant gaat en wat in je administratie terechtkomt.
Waarom een koppeling met Level?
Je adviseurs hoeven dan niet meer te zoeken of over te typen voor en na het gesprek. Het adviesdossier is compleet en herleidbaar, en Level blijft het systeem waar je team gewoon mee werkt.
Hoe pakken we een koppeling met Level (CCS) aan?
De koppeling verloopt via de CCS API en de externe integratiemogelijkheden van Level. Daarvoor zijn API-credentials van CCS nodig, die je aanvraagt via CCS (developer.ccs.community).
- Kennismaken: je vertelt hoe je Level gebruikt en wat je van een koppeling verwacht.
- Afstemmen: we bepalen samen welke gegevens uit Level Figrs AI mag gebruiken bij de voorbereiding van het adviesgesprek en welke uitkomsten je na beoordeling wilt kunnen terugzetten, zoals vervolgacties en samenvattingen.
- Realiseren en testen: wij realiseren de koppeling en testen die met een voorbeeldklant voordat je ermee werkt.
Vragen over een koppeling met Level (CCS)?
Wil je weten wat een koppeling met Level voor jouw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op, dan bespreken we wat mogelijk is. Voor vragen over je CCS Level omgeving kun je ook terecht bij het CCS klantportaal.
.avif){kind=icon}
