+
Moneyview
Koppel Moneyview aan Figrs AI zodat vergelijkingen onderdeel worden van je voorbereiding, gesprek en adviesverslag.
Wat doet de Moneyview integratie?
Moneyview is een platform om financiële producten te vergelijken en door te rekenen. Door Moneyview te koppelen aan Figrs AI wordt die vergelijking onderdeel van je adviesproces, in plaats van een los stuk werk ernaast. Figrs AI vervangt Moneyview niet, maar werkt ermee samen.
Wat kun je doen met Moneyview in Figrs?
- Neem relevante berekeningen en vergelijkingen mee bij de voorbereiding van het gesprek.
- Leg vast welke opties zijn vergeleken en waarom een bepaald advies is gegeven.
- Verwerk de uitkomst automatisch in de AFM-proof adviessamenvatting en het adviesdossier.
- Zet de gesprekssamenvatting en vervolgacties klaar voor de klant, ter beoordeling door jou.
Waarom Moneyview koppelen aan Figrs?
Jij voert het gesprek, Figrs AI verwerkt wat is besproken en vergeleken. Zo is het advies sneller klaar en beter onderbouwd, en blijft de adviseur verantwoordelijk voor het resultaat.
Hoe stel je de Moneyview integratie in?
- Ga in Figrs naar Instellingen → Integraties en selecteer Moneyview.
- Voer je Moneyview API-credentials in (beschikbaar via je Moneyview partnerportaal).
- Kies welke productcategorieën je wilt activeren.
- Bepaal hoe vergelijkingen worden meegenomen in je voorbereiding en adviesdossier.
- Test de integratie met een voorbeeldberekening vanuit Figrs.
Support
Vragen over de Moneyview integratie? Neem contact op met ons team via support@figrs.com of bekijk de documentatie in het Figrs Help Center.
.avif){kind=icon}
