Moneyview
Figrs AI kan koppelen met Moneyview, zodat vergelijkingen onderdeel kunnen worden van je voorbereiding, gesprek en adviesverslag.
Wat kan een koppeling met Moneyview betekenen?
Moneyview is een platform om financiële producten te vergelijken en door te rekenen. Met een koppeling met Figrs AI kan die vergelijking onderdeel worden van je adviesproces, in plaats van een los stuk werk ernaast. Figrs AI vervangt Moneyview niet, maar kan ermee samenwerken.
Wat kan een koppeling met Moneyview opleveren?
- Neem relevante berekeningen en vergelijkingen mee bij de voorbereiding van het gesprek.
- Leg vast welke opties zijn vergeleken en waarom een bepaald advies is gegeven.
- Verwerk de uitkomst automatisch in de AFM-proof adviessamenvatting en het adviesdossier.
- Zet de gesprekssamenvatting en vervolgacties klaar voor de klant, ter beoordeling door jou.
Waarom een koppeling met Moneyview?
Jij voert het gesprek, Figrs AI verwerkt wat is besproken en vergeleken. Zo is het advies sneller klaar en beter onderbouwd, en blijft de adviseur verantwoordelijk voor het resultaat.
Hoe pakken we een koppeling met Moneyview aan?
Elke organisatie gebruikt Moneyview op een eigen manier. Daarom beginnen we met een gesprek over jouw situatie. Voor de koppeling zijn API-gegevens van Moneyview nodig, beschikbaar via je Moneyview partnerportaal.
- Kennismaken: je vertelt hoe je Moneyview gebruikt en wat je van een koppeling verwacht.
- Afstemmen: we bepalen samen welke productcategorieën worden meegenomen en hoe vergelijkingen terugkomen in je voorbereiding en adviesdossier.
- Realiseren en testen: wij realiseren de koppeling en testen die met een voorbeeldberekening voordat je ermee werkt.
Vragen over een koppeling met Moneyview?
Wil je weten wat een koppeling met Moneyview voor jouw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op, dan bespreken we wat mogelijk is.
.avif){kind=icon}
